Trong khu rừng hắc ám bị nguyền rủa, nơi ánh sáng không thể xuyên qua những tán cây rậm rạp, cô bé phù thủy Lyra sống cùng ông ngoại Aldric – một phù thủy già với nhiều bí ẩn. Lyra mang trong mình khát vọng mãnh liệt: trở thành một phù thủy chính thức để thoát khỏi gông cùm của khu rừng. Nhưng mọi thứ thay đổi khi Aldric bị biến thành một con heo bởi lời nguyền của một cổ thụ hắc ám.
Để giải cứu ông ngoại, Lyra buộc phải nhận nhiệm vụ đầy hiểm nguy: xâm nhập vào làng tinh linh để lấy cắp Tinh Linh Bảo – viên ngọc quý bảo vệ sự sống của làng. Hành trình này không chỉ thử thách lòng can đảm, trí thông minh và kỹ năng phép thuật của cô, mà còn đặt cô vào những lựa chọn đạo đức khó khăn. Liệu Lyra có thể vượt qua bóng tối trong chính mình và giải cứu ông ngoại, hay cô sẽ bị nhấn chìm bởi những bí mật đáng sợ của khu rừng?